受到廣西疫情影響，供給受到?jīng)_擊，鋁價(jià)呈現大漲。
2月9日，國內期貨市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)，滬鋁期貨主力合約延續漲勢，截至發(fā)稿上漲2.28%，報22840元/噸，為2021年10月22日以來(lái)最高主力價(jià)位。
廣西百色市作為華南地區電解鋁、氧化鋁主產(chǎn)區，此次疫情對當地企業(yè)的生產(chǎn)和運輸造成了較大壓力，推高市場(chǎng)鋁價(jià)。
近日廣西自治區疾控中心對2例確診病例的標本檢測結果顯示，為奧密克戎病毒株。廣西百色疫情防控升級，要求2月7日0時(shí)起全員居家隔離，全域執行“不進(jìn)不出”措施。據SMM調研，此次疫情對當地電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈造成影響，省內氧化鋁企業(yè)已經(jīng)出現停減產(chǎn)的情況。
此外，海外減產(chǎn)預期影響仍在，倫敦金屬交易所(LME)期鋁周二觸及近四個(gè)月高位， LME三個(gè)月期鋁上漲1.29%，至每噸3172.50美元，高盛則繼續看漲鋁價(jià)，將12個(gè)月鋁價(jià)預期上調至4000美元/噸。
奧密克戎突襲產(chǎn)區，鋁價(jià)再被推高
在東證衍生品研究院有色分析師孫偉東看來(lái)，廣西百色地區疫情對鋁產(chǎn)業(yè)鏈影響最大的是當地氧化鋁的生產(chǎn)。
公開(kāi)資料顯示，廣西省百色市是國內第三大氧化鋁主產(chǎn)地，域內氧化鋁企業(yè)總計五家，總計產(chǎn)能945萬(wàn)噸。
滬鋁在春節后持續保持強勢，電解鋁期貨、現貨雙雙大漲，現貨突破22000元/噸。
孫偉東分析，隨著(zhù)百色市“不進(jìn)不出”的管控措施實(shí)施，氧化鋁企業(yè)也將面臨外購原料困難而不得不壓縮生產(chǎn)線(xiàn)，氧化鋁向外運輸也受到影響。整體來(lái)看，預計本月氧化鋁價(jià)格將繼續走高。
另外，SMM數據統計，廣西省內電解鋁建成產(chǎn)能約為281.5萬(wàn)噸，其中位于廣西百色地區電解鋁建成產(chǎn)能達231.5萬(wàn)噸，占總產(chǎn)能的82.2%。截止1月份底，廣西電解鋁運行產(chǎn)能約為198萬(wàn)噸左右，其中百色市內涉及電解鋁運行產(chǎn)能173萬(wàn)噸。
對于國內電解鋁市場(chǎng)方面，百色市“不進(jìn)不出”的管控措施下，電解鋁的生產(chǎn)原料采購將面臨困難。盡管對鋁錠的庫存方面影響有限，但省內鋁棒產(chǎn)量較為集中，后續或將影響華南等地區鋁棒市場(chǎng)的到貨量，加劇市場(chǎng)貨源偏緊的局面。
除了百色由于疫情影響電解鋁企業(yè)紛紛計劃減停產(chǎn)，春節后晉魯豫地區因環(huán)保政策導致氧化鋁減停產(chǎn)，疊加一些列海外減產(chǎn)消息均推高鋁價(jià)。業(yè)內普遍分析認為，按照各地區疫情清零的情況來(lái)看，短時(shí)間內區域內難以恢復。
超八成鋁企業(yè)績(jì)預增
實(shí)際上鋁價(jià)在2021年已實(shí)現一輪大幅上漲，滬鋁年漲幅達33%，2022年初至今漲幅超12%。在鋁價(jià)大漲且供應持續偏緊的情況下，鋁產(chǎn)業(yè)鏈上超八成上市公司業(yè)績(jì)在2021年實(shí)現預增。
第一財經(jīng)記者據Wind數據統計發(fā)現，目前22家鋁業(yè)上市供公司披露了2021年業(yè)績(jì)預告，結果顯示19家凈利預增，占比約86%。
其中鼎盛新材凈利變動(dòng)幅度最大，報告期內實(shí)現歸母凈利潤約41000萬(wàn)元～45000萬(wàn)元，增長(cháng)2834.3724%～3101.1404%
中國鋁業(yè)凈利額最大，報告期內實(shí)現歸母凈利約490000萬(wàn)元～530000萬(wàn)元，同比增長(cháng)561%～615%
此外，云鋁股份預計2021年實(shí)現歸母凈利潤32.8億元～34億元，同比增長(cháng)263.41%～276.71%；天山鋁業(yè)預計，2021年實(shí)現歸母凈利潤38.3億元，同比增長(cháng)100.28%。
鼎盛新材凈業(yè)績(jì)變動(dòng)原因說(shuō)明指出， 2021年，全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)火熱，動(dòng)力電池需求增長(cháng)帶動(dòng)了動(dòng)力電池鋁箔需求量攀升.動(dòng)力電池鋁箔屬于高端鋁箔，產(chǎn)品附加值相對更高，促進(jìn)了公司整體利潤的增長(cháng)。天山鋁業(yè)表示，2021年，在國家雙碳戰略背景下，電解鋁產(chǎn)能進(jìn)一步強化，疊加部分重點(diǎn)地區能耗雙控，電力供應緊張等因素影響，鋁錠供應持續偏緊；同時(shí)市場(chǎng)需求保持旺盛，鋁行業(yè)整體保持較高景氣度，2021年鋁錠平均價(jià)格同比上漲約33.6%。
目前隨著(zhù)鋁價(jià)攀升，國泰君安2月7日的研報稱(chēng)，目前噸鋁利潤約4889元/噸。業(yè)內人士表示，預計鋁價(jià)將維持高位運行，相關(guān)企業(yè)利潤有望持續改善。
那么除了短期內疫情對產(chǎn)區廣西百色的影響，長(cháng)期來(lái)看鋁價(jià)上升空間幾何？
今年1月份以來(lái)，歐洲電解鋁廠(chǎng)因天然氣和電力價(jià)格高企而進(jìn)行減產(chǎn)，減產(chǎn)炒作推動(dòng)海外鋁價(jià)一路高歌猛進(jìn)。截至2月8日，LME鋁價(jià)最高沖至3200美元，離去年高點(diǎn)3229美元僅差一步之遙。庫存上看出，據LME公布數據顯示，截至2月7日，倫鋁庫存下滑至768250噸，為近幾年以來(lái)最低位，且目前仍未看到拐點(diǎn)跡象。
顧馮達認為，從鋁市基本面看當前正是中美歐等全球主要經(jīng)濟體的“冬季”，也是全球最大的鋁產(chǎn)銷(xiāo)大國的傳統消費淡季，在全球低庫存、國內強刺激以及供應擾動(dòng)成本回升等因素支撐下，鋁價(jià)大幅上漲。另外，北方含山東地區環(huán)保政策預計趨嚴，使得冬季傳統消費淡季下國內外電解鋁累庫大幅不及預期。
“對于鋁價(jià)來(lái)講，內有疫情擾動(dòng)，外有歐洲減產(chǎn)助推，短期還將維持強勢運行?！狈秸衅谄谪涗X研究員胡彬說(shuō)。 【編輯:程春雨】
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