本報記者 潘福達
一季度是全年經(jīng)濟的開(kāi)端，上市公司一季報為上半年乃至全年的業(yè)績(jì)表現提供重要參考。近日各家上市銀行發(fā)布的一季度業(yè)績(jì)報告顯示，不少銀行在一季度多措并舉保持業(yè)績(jì)穩定，實(shí)現營(yíng)收凈利潤雙增長(cháng)，信貸投放保持穩健擴張態(tài)勢。不過(guò)，各銀行整體凈利潤同比微降，凈息差仍承壓。
部分區域性銀行表現亮眼
安永昨天發(fā)布的《中國42家A股上市銀行2025年一季度業(yè)績(jì)概覽》顯示，42家A股上市銀行一季度凈利潤同比減少1.09%，營(yíng)業(yè)收入同比減少1.72%；2025年一季度末資產(chǎn)總額較2024年末增長(cháng)3.94%?？傮w來(lái)看，上市銀行2025年一季度仍面臨較大經(jīng)營(yíng)壓力。
備受業(yè)內關(guān)注的國有六大行業(yè)績(jì)可圈可點(diǎn)。六大行實(shí)現歸屬于股東的凈利潤總計3444.2億元，合計日賺超38.2億元。
部分區域性銀行表現亮眼，例如南京銀行一季度營(yíng)收141.9億元，同比增長(cháng)6.53%；歸母凈利潤61.08億元，同比增長(cháng)7.06%。常熟銀行一季度營(yíng)收29.71億元，同比增長(cháng)10.04%；歸母凈利潤10.84億元，同比增長(cháng)13.87%。杭州銀行一季度營(yíng)收99.78億元，同比增長(cháng)2.22%；歸母凈利潤60.21億元，同比增長(cháng)17.3%。
安永大中華區金融服務(wù)首席合伙人忻怡表示，面臨市場(chǎng)利率持續下行、經(jīng)營(yíng)環(huán)境不確定性加大等挑戰，上市銀行一方面做加法，拓展非息收入，優(yōu)化營(yíng)收結構，多渠道補充資本，深耕金融“五篇大文章”，尋找業(yè)務(wù)發(fā)展新機遇；另一方面做減法，持續優(yōu)化負債結構，降低負債成本，提升運營(yíng)效率，加強風(fēng)險管理。
信貸“開(kāi)門(mén)紅”促業(yè)績(jì)增長(cháng)
從一季度信貸投放情況看，科創(chuàng )、外貿、民營(yíng)企業(yè)等重點(diǎn)客戶(hù)以及“五篇大文章”等重點(diǎn)領(lǐng)域，是上市銀行加力布局的方向。例如工商銀行披露，一季度末該行戰略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額3.5萬(wàn)億元，制造業(yè)貸款余額4.8萬(wàn)億元；建設銀行在科技金融、綠色金融、數字金融等領(lǐng)域的貸款增速均實(shí)現兩位數增長(cháng)。
在南開(kāi)大學(xué)金融發(fā)展研究院院長(cháng)田利輝看來(lái)，一季度部分上市銀行業(yè)績(jì)增長(cháng)的主要原因是信貸規模擴張、非息收入貢獻、成本管控與資產(chǎn)質(zhì)量?jì)?yōu)化三大因素。部分銀行通過(guò)加大普惠金融、綠色信貸等領(lǐng)域的投放力度，以量補價(jià)對沖凈息差收窄的影響。債券市場(chǎng)走強帶來(lái)的投資收益，以及財富管理、托管業(yè)務(wù)等中間業(yè)務(wù)收入的增長(cháng)，成為支撐業(yè)績(jì)的重要動(dòng)力。
此外，部分銀行通過(guò)壓降負債端成本、優(yōu)化業(yè)務(wù)結構，疊加不良資產(chǎn)處置力度加大，釋放利潤空間。例如平安銀行提升住房按揭、持證抵押等基石類(lèi)業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)占比，并加大重點(diǎn)產(chǎn)品投放力度，帶動(dòng)客群結構和資產(chǎn)結構持續優(yōu)化。
一季度凈息差均值1.6%左右
在商業(yè)銀行盈利結構中，凈利息收入占據絕對主導地位。最新數據顯示，一季度42家上市銀行的凈息差平均值在1.6%左右，仍低于1.8%的行業(yè)“警戒線(xiàn)”。
凈息差指凈利息收入與平均生息資產(chǎn)的比值，用以衡量銀行生息資產(chǎn)的獲利能力，是銀行核心的效益性指標之一?？紤]到一季度上市銀行總資產(chǎn)仍在擴張，利息凈收入的下降主要因為凈息差收窄。例如招商銀行披露，一季度該行凈息差為1.91%，相比上年下降11個(gè)基點(diǎn)，該行解釋稱(chēng)，受貸款市場(chǎng)報價(jià)利率(LPR)下調及存量房貸利率下調影響，疊加有效信貸需求不足，生息資產(chǎn)收益率有所下降，是拉低凈息差的主要因素。
據安永報告，上市銀行平均凈息差已連續五年下降，為此各銀行大力發(fā)展金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)，加強資產(chǎn)負債管理，動(dòng)態(tài)優(yōu)化負債結構，降低資金成本。此外，監管部門(mén)出臺包括降準、降低再貸款利率、治理違規“手工補息”等措施，推動(dòng)銀行壓降存款成本，一定程度上能穩住凈息差。
中信證券研報表示，監管層已經(jīng)關(guān)注銀行利潤承壓?jiǎn)?wèn)題，人民銀行近日發(fā)布的《2025年第一季度中國貨幣政策執行報告》新增“平衡支持實(shí)體經(jīng)濟與保持銀行體系自身健康性的關(guān)系”的表述，并提出“降低銀行負債成本”，銀行存款利率可能會(huì )進(jìn)一步下調。(北京日報) 【編輯:李巖】
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