“豆子到杯子之間，如何做一杯好咖啡，意大利有嚴格的標準，我們希望也做出中國企業(yè)自身的特色?！弊谝粡埧Х仁澜绲貓D前面，格米萊董事長(cháng)謝建萍向第一財經(jīng)記者說(shuō)，在她身后的桌子上還擺放著(zhù)一排各式各樣的咖啡機。
秋意漸濃，今年中國家電業(yè)也如這秋天般有陣陣涼意。不過(guò)，咖啡機的生意卻持續火爆，國內、出口市場(chǎng)仍保持旺盛的發(fā)展勢頭。近日，第一財經(jīng)記者到小家電之都順德探訪(fǎng)咖啡機生產(chǎn)企業(yè)，發(fā)現它們都在謀劃新生意。
國內商用咖啡機頭部企業(yè)格米萊正在持續加大中國市場(chǎng)投入；宏日科技是一家外資品牌在中國最大的滴漏式咖啡機供應商，正在試水國內的自有品牌；新寶股份(002705.SZ)占據了中國咖啡機出口四成份額，也在加碼中國市場(chǎng)的自主品牌業(yè)務(wù)。
二十年前，順德已經(jīng)成為全球最大的咖啡機生產(chǎn)基地之一，當時(shí)熱衷宣揚全球產(chǎn)量份額占比。與當年相比，順德仍是全球重要的咖啡機生產(chǎn)基地，但產(chǎn)量占比已不再是重點(diǎn)，當地企業(yè)家現在談?wù)摳嗟氖羌夹g(shù)創(chuàng )新、工業(yè)設計、品牌塑造、跨界融合，這也是中國小家電業(yè)轉型的一個(gè)縮影。
咖啡機逆勢增長(cháng)
在今年中國家電市場(chǎng)大盤(pán)整體下滑的情況下，咖啡機是逆勢增長(cháng)的品類(lèi)之一。據奧維云網(wǎng)(AVC)的研報，2022年咖啡機天貓銷(xiāo)售額連續增長(cháng)六個(gè)月，同比增長(cháng)率最高達200%以上。GfK中怡康的研報也顯示，中國市場(chǎng)的咖啡機產(chǎn)品升級明顯。近幾年滴漏式產(chǎn)品占比逐漸降低。截至2022年上半年，線(xiàn)上市場(chǎng)滴漏式咖啡機零售額占比僅為8.2%，零售量占比下降為23%，而意式咖啡機的市場(chǎng)比重逐漸走高，尤其是半自動(dòng)意式咖啡機。
“中國的年輕人群逐漸成為消費主力，他們更國際化、接受度更高?？Х茸鳛橐环N時(shí)尚飲品，受到越來(lái)越多年輕人的青睞。瑞幸咖啡等本土零售店也起了促進(jìn)作用，讓咖啡結合水果、椰乳等，口感更本地化、價(jià)格更親民、購買(mǎi)更便利?！?謝建萍對記者談道。
“疫情反復側面推動(dòng)咖啡機市場(chǎng)擴大?！眾W維云網(wǎng)分析認為，尤其是2022年上半年疫情不斷反復，外賣(mài)、堂食受阻，居家辦公逐漸常態(tài)化，家用咖啡機受到咖啡長(cháng)期消費者的歡迎。隨著(zhù)中國經(jīng)濟發(fā)展和人民收入水平提高，精致生活理念使人們對咖啡的態(tài)度從提神需求逐漸轉變?yōu)樯缃恍枨?，國內咖啡機市場(chǎng)潛在發(fā)展空間依然很大。
飛利浦家電大中華區咖啡機事業(yè)部負責人張立崢對第一財經(jīng)記者表示，根據其后臺數據，國內一二三線(xiàn)城市不論消費者對于咖啡機搜索的興趣度，還是營(yíng)銷(xiāo)素材交互的數據，以及實(shí)際的銷(xiāo)售數據，都是一個(gè)正向的增長(cháng)。
“受益于整個(gè)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，今年各個(gè)細分的咖啡機賽道都增長(cháng)迅速，不僅包括不一樣的細分品類(lèi)，也包括不一樣的價(jià)格段?！睆埩樥f(shuō)。
從國內咖啡機市場(chǎng)結構看，奧維云網(wǎng)的數據顯示，全自動(dòng)高壓萃取式(即意式)咖啡機由于方便穩定而銷(xiāo)量占比最高，銷(xiāo)量占比達到近六成，其次是半自動(dòng)高壓萃取式咖啡機，其占比近兩成，膠囊咖啡機、滴漏式咖啡機等占比也達兩成左右。
咖啡機不僅在國內熱銷(xiāo)，出口也保持增長(cháng)。據中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì )的數據，2022年1~7月，中國咖啡機出口額14.44億美元，同比增長(cháng)16.5%；出口量5584.41萬(wàn)臺，同比增長(cháng)0.98%。從出口額看，北美洲、歐洲是主要出口市場(chǎng)，占比超六成，其他出口市場(chǎng)還有亞洲、拉丁美洲、大洋洲和非洲；產(chǎn)品層面，泵壓式咖啡機占比超五成，滴漏式咖啡機約占兩成。
“咖啡機是北美家電市場(chǎng)的常青單品，其中滴漏式咖啡機長(cháng)期占據美國咖啡機市場(chǎng)的主要份額?！备裉m仕相關(guān)人士向第一財經(jīng)記者表示，格蘭仕自主品牌咖啡機于2020年上架北美主流銷(xiāo)售渠道，主要包括定位高端的匠系列高端咖啡機和復古意式咖啡機。據了解，該企業(yè)的咖啡機從在北美市場(chǎng)上市至今，銷(xiāo)量已翻了幾番。
“逆勢增長(cháng)背后，是中國咖啡機企業(yè)多年的技術(shù)沉淀?！?宏日科技副總裁劉春雨向第一財經(jīng)記者表示，宏日科技的工廠(chǎng)里有自己的模具，也有客戶(hù)委托生產(chǎn)產(chǎn)品的模具。早期，客戶(hù)教他們怎么做；現在，他們已經(jīng)可以為客戶(hù)提供從外觀(guān)創(chuàng )意、結構設計到生產(chǎn)制造的一站式解決方案，并擁有自主知識產(chǎn)權的技術(shù)。
今年宏日科技用三個(gè)月時(shí)間就支撐一家知名品牌開(kāi)發(fā)了一款研磨沖煮一體咖啡機。劉春雨透露，因為他們有咖啡機的技術(shù)平臺和解決方案，該客戶(hù)結合他們的既有方案，做外觀(guān)和模具就行了。宏日科技的咖啡機出口業(yè)務(wù)經(jīng)歷2020年、2021年的高速增長(cháng)之后，今年增速大幅放緩，但憑借過(guò)往的技術(shù)沉淀，與一些大客戶(hù)的合作項目數量還在增加。
國內咖啡機市場(chǎng)格局重塑
“全世界的咖啡業(yè)都在看中國，咖啡業(yè)的未來(lái)一定在中國市場(chǎng)?！?劉春雨坐在宏日科技工廠(chǎng)辦公樓一樓的產(chǎn)品展廳里，語(yǔ)氣堅定地向第一財經(jīng)記者說(shuō)。他身后的滿(mǎn)墻架子上，擺滿(mǎn)了宏日科技為世界各地合作伙伴生產(chǎn)的咖啡機和咖啡器具。
在多個(gè)歐洲、日本品牌的咖啡機之間，劉春雨指著(zhù)一款產(chǎn)品說(shuō)，“這是我們完全自主研發(fā)、擁有多項國際國內專(zhuān)利、能模擬咖啡師手沖手法的咖啡機，還獲過(guò)德國紅點(diǎn)設計獎”。他還遞給第一財經(jīng)記者另一張名片說(shuō)，“其實(shí)，我們也在試水國內的自有品牌?！?/p>
目前，外資品牌還占據著(zhù)中國國內咖啡機市場(chǎng)的較大份額。據奧維云網(wǎng)研報，2022年上半年中國咖啡機市場(chǎng)的品牌集中度在60%以上，與2020年的76%相比，品牌集中度有所下降，品牌競爭加劇。國內咖啡機主流品牌包括德龍、奈斯派索(雀巢旗下)、飛利浦等。德龍市場(chǎng)占比較高；奈斯派索主打膠囊咖啡機、搭配咖啡膠囊出售；柏翠、百勝圖、格米萊等價(jià)格較親民。
回顧國內家用咖啡機產(chǎn)業(yè)，張立崢介紹說(shuō)，咖啡是一個(gè)舶來(lái)品，所以外國消費者原生的訴求會(huì )更高，早些年只有一些外資品牌在做家用咖啡機市場(chǎng)，這些外資品牌在拓展生意的過(guò)程向中國市場(chǎng)進(jìn)軍。但這幾年有一個(gè)非常明顯的趨勢：很多中國本土品牌、資金在進(jìn)軍家用咖啡機這個(gè)品類(lèi)。這個(gè)行業(yè)需要更多品牌一起，將家用咖啡機的需求植入消費者的心目當中。
而在商用咖啡機領(lǐng)域，目前，精品咖啡市場(chǎng)使用意大利品牌咖啡機較多；在一線(xiàn)連鎖咖啡店市場(chǎng)，使用瑞士品牌咖啡機較多。一家咖啡機代理商向第一財經(jīng)記者介紹說(shuō)，進(jìn)口咖啡機品牌主要來(lái)自意大利、荷蘭、瑞士、美國等，售價(jià)在數萬(wàn)元到數十萬(wàn)元。在國內，這些價(jià)格高昂的進(jìn)口咖啡機基本是被咖啡店買(mǎi)走，也有銀行等機構重金購買(mǎi)。
根據智慧芽向第一財經(jīng)記者提供的數據，截至2022年10月20日，全球咖啡機領(lǐng)域的專(zhuān)利申請累計超過(guò)5.7萬(wàn)件，其中授權發(fā)明專(zhuān)利1.7萬(wàn)余件。
從主要企業(yè)看，在咖啡機領(lǐng)域，德龍的專(zhuān)利申請共630余件，其中授權發(fā)明專(zhuān)利290余件，主要布局于分配器、過(guò)濾器、混合室等領(lǐng)域；飛利浦的專(zhuān)利申請共2300余件，其中授權發(fā)明專(zhuān)利750余件，主要布局于研磨機、過(guò)濾器、咖啡壺等領(lǐng)域；雀巢奈斯派索的專(zhuān)利申請共310余件，其中授權發(fā)明專(zhuān)利170余件，主要布局于蒸汽出口等領(lǐng)域。
中國品牌的咖啡機專(zhuān)利數量也在急起直追。從近五年的專(zhuān)利申請量來(lái)看，中國的咖啡機專(zhuān)利申請數量顯著(zhù)高于其他國家。在這一領(lǐng)域，新寶股份專(zhuān)利申請共970余件，其中授權發(fā)明專(zhuān)利70余件，主要布局于出水口、密封圈、沖泡頭等領(lǐng)域；億龍的專(zhuān)利申請共110余件，其中授權發(fā)明專(zhuān)利2件，主要布局于釀造裝置、咖啡膠囊、輸送裝置等領(lǐng)域。
格米萊的專(zhuān)利申請共70余件，其中授權發(fā)明專(zhuān)利2件，主要布局于出水口、全自動(dòng)、加熱模塊、泵爐系統等領(lǐng)域。宏日科技的專(zhuān)利申請共30余件，其中授權發(fā)明專(zhuān)利2件，主要布局于出水孔、全自動(dòng)、咖啡壺等領(lǐng)域。
代工廠(chǎng)品牌向上
國內咖啡市場(chǎng)增長(cháng)態(tài)勢強勁，曾經(jīng)的代工廠(chǎng)開(kāi)始打造自身品牌。
第一財經(jīng)記者走訪(fǎng)發(fā)現，在咖啡店林立的上海，不少精品咖啡店、小型咖啡店已經(jīng)在采用國產(chǎn)咖啡機。
上海coffee buff咖啡店的店主李震告訴第一財經(jīng)記者，在門(mén)店咖啡機的選取上，他認為第一印象是要好看。目前門(mén)店配備了一臺進(jìn)口咖啡機和一臺國產(chǎn)咖啡機。
李震說(shuō)，門(mén)店的進(jìn)口咖啡機來(lái)自美國品牌slayer，顏值高，也挺好用，但是比另一臺國產(chǎn)品牌的咖啡機價(jià)格貴了一倍。他感嘆說(shuō)，不用點(diǎn)貴的東西，好像都不好意思開(kāi)店。
不過(guò)，李震認為，國產(chǎn)咖啡機在各種參數的設置上會(huì )更靈活一些，溫度、壓力、流速都可以調節，可玩性高。因此兩臺咖啡機搭配使用，可以讓門(mén)店應對不同的產(chǎn)品需求。
劉春雨認為，國內市場(chǎng)“精品咖啡是發(fā)展的趨勢”。未來(lái)，中國消費者會(huì )更講究咖啡豆的產(chǎn)地，希望通過(guò)不同的水溫、不同的沖煮方式，把世界各地咖啡豆原本的味道調動(dòng)出來(lái)，這里面蘊藏咖啡機產(chǎn)業(yè)的商機。
現在劉春雨的另一個(gè)身份是“Fika 菲卡”的創(chuàng )始人兼CEO，菲卡主打自動(dòng)手沖咖啡機的新細分市場(chǎng)。他說(shuō)，如何分配好出口代工業(yè)務(wù)與國內自主品牌業(yè)務(wù)的資源是考驗。
謝建萍也舉例說(shuō)，中國人喜歡花式咖啡，一個(gè)零售店每天濃縮咖啡的出杯量不會(huì )像歐美市場(chǎng)那么多，如何避免咖啡機水泵里的水反復燒開(kāi)，需在研發(fā)上下功夫；有的人覺(jué)得咖啡苦，其實(shí)咖啡的口味是立體豐富的，如何更好還原咖啡本來(lái)風(fēng)味、滿(mǎn)足國內需求，國產(chǎn)品牌也要努力。
“不能單純用小家電的思維來(lái)看咖啡產(chǎn)業(yè)，國產(chǎn)品牌要用咖啡文化、服務(wù)的思維來(lái)看，才能獲得更大的成功?！?格米萊品牌運營(yíng)副總經(jīng)理潘衛東向第一財經(jīng)記者表示。
近日，第一財經(jīng)記者在格米萊工廠(chǎng)看到，該公司辦公樓一樓的咖啡體驗中心迎來(lái)了一群大學(xué)生，他們是嶺南師范大學(xué)工業(yè)設計系的學(xué)生，到工廠(chǎng)來(lái)產(chǎn)研學(xué)。面對來(lái)訪(fǎng)者，潘衛東說(shuō)，格米萊首先專(zhuān)注在商用咖啡機的市場(chǎng)，并擴大家用咖啡機市場(chǎng)，同時(shí)拓展茶飲電器市場(chǎng)，主攻“啡茶”結合部。
第一財經(jīng)記者在格米萊的商用機生產(chǎn)車(chē)間看到，有一條生產(chǎn)線(xiàn)在生產(chǎn)商用咖啡機，水泵&鍋爐是其重要的核心部件之一，一些代工出口的產(chǎn)品已完成外表紙箱的包裝、堆成貨堆，等待發(fā)貨；另一條生產(chǎn)線(xiàn)在生產(chǎn)茶飲機，也不斷裝箱?！拔覀兛梢詾榱闶鄣晖瑫r(shí)提供茶飲機和商用咖啡機?！迸诵l東說(shuō)，格米萊更注重商用機技術(shù)家用化，會(huì )在家用機市場(chǎng)持續推進(jìn)。
咖啡機代工龍頭新寶股份正大張旗鼓地拓展中國內地家用咖啡機的市場(chǎng)，并以所收購的意大利品牌“百勝圖”為旗號，從半自動(dòng)意式咖啡機切入。新寶股份在2022年8月的投資者關(guān)系活動(dòng)中透露，其咖啡機品牌百勝圖今年上半年表現亮麗，但體量仍較小，今年7~8月公司自主品牌業(yè)務(wù)總體保持穩健增長(cháng)的態(tài)勢。
國際品牌加注中國市場(chǎng)
在國內咖啡市場(chǎng)持續火熱的背景下，外國品牌也在加大投入力度。
近日，飛利浦在國內市場(chǎng)推出了高單價(jià)的家用半自動(dòng)咖啡機，將產(chǎn)品品類(lèi)從全自動(dòng)咖啡機延伸到半自動(dòng)領(lǐng)域，新品類(lèi)來(lái)自飛利浦此前收購的意大利品牌Saeco。張立崢告訴第一財經(jīng)記者，飛利浦此前更加面向入門(mén)級、追求操作簡(jiǎn)單化的消費者，Saeco將在中國面向中高客單價(jià)、追求自我操作體驗感的消費人群?！耙咔槭谷藗冊诩业臅r(shí)間更多，咖啡除了口味上的變化，背后有很多自我體驗、自我探索的特質(zhì)，以及和家人、朋友分享的需求?！?/p>
張立崢說(shuō)，中國咖啡機市場(chǎng)現在高速增長(cháng)，而歐洲咖啡機市場(chǎng)非常成熟、體量會(huì )更大，但是包括中國在內的整個(gè)亞太地區，其成長(cháng)速度會(huì )非?？?。
德龍也在擴大中國的咖啡機業(yè)務(wù)。公開(kāi)資料顯示，東莞德龍健伍電器有限公司正在當地建設三期、四期擴建項目，該項目主要從事咖啡機的生產(chǎn)制造，項目總投資2.8億元。第一財經(jīng)記者從業(yè)內人士處了解到，德龍在東莞新的咖啡機生產(chǎn)基地將在2022年完成建設，2023年上半年投產(chǎn)。
意大利百年磨豆機品牌EUREKA也在準備投資中國市場(chǎng)。上海珮尼尼進(jìn)出口貿易有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理沈維波對記者表示，EUREKA計劃和該公司合作，將在中國成立EUREKA的中外合資工廠(chǎng)。
沈維波說(shuō)，屆時(shí)EUREKA將結合亞太地區市場(chǎng)的需求，選擇適配的型號放在中國工廠(chǎng)生產(chǎn)。在配件的供應鏈上，除了極少數核心部件以外，均由中國的產(chǎn)業(yè)鏈提供，還將設立研發(fā)中心。此次合作希望借此立足中國市場(chǎng)，盤(pán)活亞太地區。
根據歐睿的數據，2021年至2026年中國咖啡機銷(xiāo)售量與銷(xiāo)售額將以9%和10.2%的復合增長(cháng)速度持續擴張。
GfK中怡康的研報認為，中國市場(chǎng)近年來(lái)咖啡機的熱度不斷升溫，產(chǎn)品升級也從未停止，但距離市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(cháng)似乎總有一步之遙。中國茶文化深厚，咖啡機市場(chǎng)還比較小眾；且速溶咖啡和現磨咖啡占比居高不下，中國是全球咖啡機的制造中心，所生產(chǎn)的咖啡機出口世界各地，但是做出口的企業(yè)大多數是貼牌生產(chǎn)。
未來(lái)，隨著(zhù)年輕消費群體對咖啡文化的接受度越來(lái)越高，中國咖啡機市場(chǎng)仍有較大的提升空間，市場(chǎng)仍需培育。 【編輯:于曉】
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