臨近春節，種植牙市場(chǎng)迎來(lái)一波小高峰。張女士的父親今年63歲，已經(jīng)戴了五六年的活動(dòng)義齒，為父親種植一口優(yōu)質(zhì)好牙，一直是父女倆的心愿。
“當時(shí)查的資料，記得全口種植依據材料不同，30萬(wàn)到40萬(wàn)，就打了退堂鼓。如果十幾萬(wàn)的(種植牙)通過(guò)集采幾萬(wàn)能下來(lái)，我覺(jué)得可以去做”，張女士對貝殼財經(jīng)記者表示。
張女士所說(shuō)的“三十萬(wàn)到四十萬(wàn)”并不夸張。北京一家私立口腔醫院的院長(cháng)王歡(化名)告訴記者，牙齒的修復方式有很多，種植牙的價(jià)格主要跟品牌有關(guān)，“全口的(種植牙)下來(lái)一般都要在十幾、二十萬(wàn)以上了，這還不是說(shuō)特別好的，特別好的(種植牙)一輛奔馳的錢(qián)還是有的?！?/p>
1月10日，國務(wù)院常務(wù)會(huì )議決定，常態(tài)化制度化開(kāi)展藥品和高值醫用耗材集中帶量采購，進(jìn)一步降低患者醫藥負擔。其中提到，要逐步擴大高值醫用耗材集采覆蓋面，對群眾關(guān)注的骨科耗材、藥物球囊、種植牙等分別在國家和省級層面開(kāi)展集采。
在醫療器械市場(chǎng)，種植牙的高價(jià)一直被議論，通過(guò)集采降價(jià)的倡議也提出許久。貝殼財經(jīng)記者發(fā)現，此前的四川、寧波等地已開(kāi)啟種植牙的集采。
種植牙集采的背后，是集采進(jìn)一步常態(tài)化的現狀。根據上海陽(yáng)光醫藥采購網(wǎng)1月6日發(fā)布的消息，胰島素專(zhuān)項集采首年協(xié)議采購量已經(jīng)確定，胰島素專(zhuān)項集采中選結果將在2022年5月實(shí)施。
【高價(jià)】
暴利背后進(jìn)口種植牙產(chǎn)品幾乎壟斷市場(chǎng)
1月27日，臨近春節，北京的維爾口腔診所里，還擺放著(zhù)年終客戶(hù)答謝的各類(lèi)禮品：冰箱、電動(dòng)車(chē)、掃地機器人......大廳里還放著(zhù)種植牙春節期間的活動(dòng)廣告：“進(jìn)口種植牙種一顆送一顆，先到先得?！?/p>
跟維爾口腔這樣，將“進(jìn)口種植牙”放在廣告宣傳里的，其實(shí)是行業(yè)內的普遍操作。不熟悉種植牙消費市場(chǎng)的人并不知道：我國種植牙市場(chǎng)長(cháng)期被進(jìn)口產(chǎn)品壟斷，幾乎很少能使用到國產(chǎn)種植體。目前市場(chǎng)上流行的種植牙產(chǎn)品，主要以韓國、美國、瑞士、瑞典的為主。
1月28日，北京口腔醫院的工作人員表示，醫院里的牙齒種植價(jià)格在1.5萬(wàn)-2萬(wàn)元一顆，主要使用的是美國、瑞士、瑞典的品牌，包含種植體、牙冠等所有費用，不存在醫保報銷(xiāo)，“滿(mǎn)口種植差不多要一輛車(chē)錢(qián)了，二十幾萬(wàn)?！?/p>
滬鴿口腔招股書(shū)就提到，“我國口腔醫療器械行業(yè)發(fā)展較晚，整體發(fā)展水平仍落后于發(fā)達國家”，“目前國內市場(chǎng)上的口腔科材料，尤其是高端精密口腔科材料，在相當程度上仍依賴(lài)進(jìn)口，其中：種植體進(jìn)口產(chǎn)品占90%；正畸產(chǎn)品進(jìn)口產(chǎn)品占70%；高端設備口內掃描機和CBCT基本由國外企業(yè)壟斷?！?/p>
“國內的產(chǎn)品其實(shí)不少，但是很多人接受不了國內的產(chǎn)品，總覺(jué)得國產(chǎn)的就不好，醫院用國產(chǎn)的種植體很少”，北京一家連鎖口腔醫院院長(cháng)告訴貝殼財經(jīng)記者，不同的種植牙品牌，代表著(zhù)不同價(jià)位。不考慮手術(shù)醫生技術(shù)的情況下，同樣品牌的種植體，效果幾乎相同。
“(一顆種植牙)費用的話(huà)有5000多的，7000、8000的，更貴的也都有。奧齒泰、皓勝、雅定屬于中高端。士卓曼是高端的，價(jià)格是10980元一顆，包括種植體和牙冠的價(jià)格都在里面的。滿(mǎn)口牙一般就做一個(gè)常規的，比如美國皓勝的下來(lái)就10萬(wàn)到12萬(wàn)左右?！?/p>
該口腔醫院院長(cháng)告訴記者，種植牙市場(chǎng)上，基本上都實(shí)行“一口價(jià)”收費規則，即種植一顆牙，按照統一定價(jià)方式收費，費用中包括種植體、牙冠、手術(shù)費等所有費用，不會(huì )再有其他收費，“如果按照“牙冠單算、種植體單算、手術(shù)費單算，你的費用會(huì )高很多?！?/p>
另一家口腔醫院院長(cháng)王歡對貝殼財經(jīng)記者表示，消費者的心理價(jià)位和選擇什么樣的品牌不同，價(jià)格差距就會(huì )比較明顯，“全口的下來(lái)一般都要在十幾、二十萬(wàn)以上了，這還不是說(shuō)特別好的，特別好的(種植牙)一輛奔馳的錢(qián)還是有的”，“就像寶馬有一系、七系的一樣，種植牙的配置不一樣，就和骨頭結合的程度不一樣。種植牙的技術(shù)越來(lái)越成熟，尤其是單顆牙的種植很多地方都能做，但全口牙的種植也是最好要專(zhuān)家來(lái)做?！?/p>
國海證券2021年7月發(fā)布的種植牙行業(yè)報告中介紹，奧齒泰預計，2019 年我國國產(chǎn)種植市場(chǎng)格局為：韓國奧齒泰市場(chǎng)份額最高為33%，第二為登騰25%，市占率第三的為瑞士品牌士卓曼 22%，第四為美國丹納赫10%；第五為登士柏西諾德 8%。
在某團購平臺上，貝殼財經(jīng)記者檢索“瑞士種植牙”發(fā)現，活動(dòng)后價(jià)格均在1萬(wàn)元/顆以上，16800元、18800元等價(jià)格十分常見(jiàn)。
【環(huán)節】
千元采購進(jìn)國內，消費者花上萬(wàn)元種植，中間貴在哪？
種植牙的高價(jià)，是如何形成的？貝殼財經(jīng)記者發(fā)現，在種植體市場(chǎng)上，由于國內進(jìn)口種植體占比較大，耗材的成本中，銷(xiāo)售成本占比遠超過(guò)原材料成本。
貝殼財經(jīng)記者在某團購平臺檢索，“Astra種植牙”在北京某口腔門(mén)診的活動(dòng)后價(jià)格，定價(jià)在了18000元/顆，其中包含種植體、基臺、牙冠的費用，口腔檢查、方案設計等費用。該口腔門(mén)診工作人員告訴記者，每個(gè)人只能享受兩次這樣的價(jià)格，如果是第三顆種植牙，收費為25000元。
到消費者手中價(jià)格為18000元至25000元的進(jìn)口種植體，成本是多少呢？
先來(lái)看生產(chǎn)端。登士柏為全球知名的牙科材料及設備供應商，Astra?TX、Astra?EV-S種植系列均為登士柏旗下產(chǎn)品。根據登士柏2020年財務(wù)報告，公司銷(xiāo)售毛利潤占凈銷(xiāo)售額的49.6%，該數據2019年為53.7%。
在中國市場(chǎng)，登士柏有著(zhù)眾多合作的經(jīng)銷(xiāo)商，家鴻口腔就是其中之一。
根據家鴻口腔在2021年6月披露的招股書(shū)，家鴻口腔主要從事固定義齒、活動(dòng)義齒和正畸產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售外，還從事口腔修復類(lèi)醫療器械產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)。
2018年，家鴻口腔與全球知名種植類(lèi)產(chǎn)品廠(chǎng)商登士柏建立合作關(guān)系，登士柏授權家鴻口腔在廣東省部分城市的公立醫院和民營(yíng)市場(chǎng)銷(xiāo)售Astra?TX、Astra?EV-S種植系列產(chǎn)品(全國口腔連鎖機構除外)。
家鴻口腔招股書(shū)披露，在2020年公司所采購的種植體均價(jià)為1469.3元/個(gè)。種植體配件中包含的基臺、其他配件、工具價(jià)格分別為651.38元/個(gè)、212.8元/個(gè)、6.57元/個(gè)。在家鴻口腔的代理過(guò)程中，登士柏還會(huì )依照銷(xiāo)量做出相應返利，2020年度的返利金額就達到了431.98萬(wàn)元。
家鴻口腔采購上述種植體產(chǎn)品后，不會(huì )做任何加工，就直接對外銷(xiāo)售。在2020年度，家鴻口腔對深圳市人民醫院、南方醫科大學(xué)口腔醫院(廣東省口腔醫院)、中山大學(xué)附屬口腔醫院銷(xiāo)售種植類(lèi)產(chǎn)品，銷(xiāo)售單價(jià)分別為1098.12元/個(gè)、1022.34元/個(gè)、1139.81元/個(gè)。
在2019年度、2020年度，家鴻口腔銷(xiāo)售種植類(lèi)產(chǎn)品的毛利率分別為32.59%、30.77%。
經(jīng)銷(xiāo)商拿下30%的毛利率后再銷(xiāo)售到口腔醫院，種植牙的最終價(jià)格還會(huì )根據診療服務(wù)再次增加。
“種植牙的成本，在整個(gè)成本里面占很小一部分。比如種植一顆牙花5000元，材料的成本在里面占比不高的，你要想種植牙下來(lái)之后，有多少人要去服務(wù)這個(gè)東西”，北京某口腔醫院院長(cháng)對貝殼財經(jīng)記者表示。
華齒口腔的公開(kāi)轉讓說(shuō)明書(shū)顯示，公司在2017年度的口腔修復、口腔診療、口腔種植、口腔正畸的毛利率分別為50.07%、44.85%、59.62%、60.10%、49.66%。
在華齒口腔這一年整體成本構成中，占比最大的是人工薪酬，其次才是房租及折舊，排名第三的才是材料成本。2017年、2018年，華齒口腔的材料成本費用分別為806萬(wàn)元、1379萬(wàn)元，占總成本比重分別為22.89%、25.16%。
滬鴿口腔在招股書(shū)中明確表示，“口腔醫療市場(chǎng)細分領(lǐng)域眾多，其中種植和正畸是典型的高價(jià)值項目?！?/p>
作為國內的大型口腔醫療集團，通策醫療的主營(yíng)業(yè)務(wù)構成中，以?xún)嚎漆t療服務(wù)、正畸醫療服務(wù)、種植醫療服務(wù)業(yè)務(wù)為主。2020年度，通策醫療的醫療服務(wù)毛利率達到了45.78%。
另一家口腔種植為占收入比重超4成的公司牙博士，在2020年上半年的口腔種植服務(wù)、口腔正畸服務(wù)毛利率分別達到了53.3%、62.1%。
國海證券認為，種植牙產(chǎn)業(yè)鏈跨度大，下游醫院端費用占比較大，“傳統觀(guān)點(diǎn)認為，種植牙支付的費用中25%為診療費、75%為耗材費，其中16%為修復材料，59%是種植牙系統”，“消費者支付的錢(qián)更多流入了口腔醫院，用于支付醫師費用、市場(chǎng)推廣費用，購買(mǎi)醫療設備、口腔醫院盈利等”。
【集采】
寧波、四川率先出擊，集采后種植牙降價(jià)空間有多大？
2022年1月10日的國務(wù)院常務(wù)會(huì )議，繼續釋放擴大集采信號。會(huì )議指出，“近年來(lái)，藥品和高值醫用耗材集中帶量采購改革不斷推進(jìn)，用市場(chǎng)化機制有效擠壓了醫藥價(jià)格虛高，截至去年底累計節約醫保和患者支出2600億元?！?/p>
事實(shí)上，2021年，就有人大代表對國家醫保局提出將“規范種植牙材料費用并將其治療和服務(wù)費用納入醫?！钡慕ㄗh。
當時(shí)國家醫保局回復，“將規范口腔類(lèi)醫療服務(wù)價(jià)格項目，對拆分過(guò)多過(guò)細的項目進(jìn)行整合”，“指導地方將種植體納入平臺掛網(wǎng)范圍，促進(jìn)各品牌種植體價(jià)格陽(yáng)光透明，擠出水分。推進(jìn)醫藥價(jià)格和招采信用評價(jià)制度建設實(shí)施，將涉及種植體的回扣等醫藥商業(yè)賄賂案件納入信用評價(jià)范圍，采取約束措施?！?/p>
事實(shí)上，我國已經(jīng)有寧波、四川開(kāi)啟了種植牙醫保支付、集采降價(jià)等工作。
根據寧波醫保局官網(wǎng)，2021年8月，寧波市約談5家進(jìn)口種植牙供應商召開(kāi)座談會(huì )，“要發(fā)揮醫保的杠桿作用，讓種植牙回歸到合理的價(jià)格區間。對于醫保局提出的價(jià)格談判方案，在場(chǎng)的多數供應商表示贊同?！?/p>
緊接著(zhù)在2021年11月，四川省發(fā)文，開(kāi)展口腔種植體、修復基臺、種植修復配件等產(chǎn)品的信息申報工作。
這樣的集采決心，讓消費者對于集采有了更多的期待。張女士告訴貝殼財經(jīng)記者，自己已經(jīng)在規劃未來(lái)為父親接種種植牙，“如果真能幾萬(wàn)，我就決定給他做?！?/p>
那么，集采能讓種植牙降價(jià)多少？
1月18日，四川口腔醫院一位工作人員對記者表示，目前醫院尚未接到種植牙集采的最新政策通知，種植牙集采降價(jià)尚未在四川落地，“我們也在等寧波的消息”。
記者隨后了解寧波的種植牙集采情況發(fā)現，當地部分地區已經(jīng)有區域實(shí)行了種植牙醫保報銷(xiāo)。
根據寧波市象山縣人民政府2022年1月11日披露工作進(jìn)展顯示，由定點(diǎn)醫療機構倡議發(fā)起、醫保部門(mén)全力支持的醫保種植牙項目在全寧波大市范圍試行，象山縣有23家定點(diǎn)醫療機構主動(dòng)簽約參與。
“參與醫保種植牙的醫療機構對目錄內的品牌種植牙實(shí)行整體打包收費，即按照醫療機構等級區分二級及以下、三乙、三甲3個(gè)檔次，國產(chǎn)品牌3000元、3200元、3400元，進(jìn)口品牌3500元、3700元、3900元。簽約醫療機構統一按照上述標準收費?！?/p>
在寧波慈溪市，也推動(dòng)了“平價(jià)種植牙”政策落地。2021年12月31日，慈溪市城府發(fā)布政務(wù)動(dòng)態(tài)表示，慈溪市率先推動(dòng)平價(jià)“種植牙”項目順利落地，使“種植牙”均價(jià)從8500元/顆左右降至3500元/顆左右，降價(jià)60%。
“截至目前，我市已有5家民營(yíng)醫療機構落實(shí)平價(jià)種植牙項目，首批采購種植體330顆，可為患者減少支出165萬(wàn)元，目前處于寧波首位?！?/p>
【以量補價(jià)】
1600億種植牙市場(chǎng)，未來(lái)幾何？
集采常態(tài)化，對種植牙行業(yè)影響也會(huì )很大，家鴻口腔就曾在招股書(shū)中表示，從長(cháng)期來(lái)看，醫用耗材領(lǐng)域將全面推行帶量采購政策，實(shí)現招采合一、量?jì)r(jià)掛鉤。
家鴻口腔稱(chēng)，就種植類(lèi)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)而言，若未來(lái)口腔耗材領(lǐng)域參照已出臺的心血管介入類(lèi)、眼科人工晶體、骨科人工關(guān)節等醫用耗材帶量采購文件的要求實(shí)施，則帶量采購的申報主體應當為登士柏或其全國總代理(如有)，公司向公立醫院銷(xiāo)售種植類(lèi)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)將受到一定影響，導致經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)下降。
這樣的擔心，是來(lái)自以往集采的降價(jià)力度。1月14日的全國醫療保障工作會(huì )議中公布，人工髖關(guān)節、膝關(guān)節集采產(chǎn)品平均降價(jià)82%，預計惠及近1100萬(wàn)患者，每年減負近300億元。
數據顯示，目前國家級藥械集采已經(jīng)進(jìn)行到第6輪，即胰島素專(zhuān)項集采。2021年，42個(gè)胰島素專(zhuān)項集采品種平均降價(jià)48%，集采中標的胰島素最高降幅達到了74%，預混人胰島素的最低價(jià)格降至17.89元/支。
前五批國家集采藥品和冠脈支架全年節省用藥費用近1700億元。
貝殼財經(jīng)記者注意到，在1月10日的國務(wù)院常務(wù)會(huì )議上還要求，“以慢性病、常見(jiàn)病為重點(diǎn)，繼續推進(jìn)國家層面藥品集采”，“今年底前，國家和省級集采藥品在每個(gè)省合計達到350個(gè)以上?！?/p>
對于國內的種植牙賽道來(lái)說(shuō)，集采背后是巨大的種植牙市場(chǎng)。
根據國海證券研究報告，2020年我國每萬(wàn)人種植牙數量28顆，對比韓國的每萬(wàn)人632顆來(lái)看，有21倍差距。按發(fā)達國家滲透率每萬(wàn)人200顆，價(jià)格以目前的50%計算，我國種植牙市場(chǎng)空間可達1060億元，未來(lái)十年種植牙賽道高速增長(cháng)確定性強。
財信證券也表示，“總體來(lái)看，我國口腔疾病的治療率整體偏低，后續若種植體等相關(guān)口腔耗材納入集采，有望推動(dòng)齲齒治療率、正畸滲透率、種植體滲透率提升”。
值得一提的是，貝殼財經(jīng)記者發(fā)現，我國國產(chǎn)口腔種植體產(chǎn)品正在不斷豐富。1月30日，記者在我國國產(chǎn)醫療器械產(chǎn)品紀錄中檢索發(fā)現，相關(guān)“種植體”有22條紀錄，其中包括北京大清西格科技有限公司、河北新華口腔科技有限公司等企業(yè)申請注冊。
此外，國內企業(yè)在種植體研發(fā)上也不斷有新進(jìn)展。貝殼財經(jīng)記者統計，大博醫療、邁普醫學(xué)、康拓醫療、楚江新材等企業(yè)的在研項目中，都包括種植體研發(fā)。
在2020年公告中，大博醫療介紹，公司有3.65億元的募集資金用于建設口腔種植體生產(chǎn)項目。邁普醫學(xué)在口腔科的研發(fā)中，包括“PEEK-HA牙種植體”項目。
新京報貝殼財經(jīng)記者 李云琦
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